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【運用報告】ロボアドバイザー・ウェルスナビ 3ヶ月目

こんにちは。

WealthNavi3ヶ月目の運用報告です。

初期投資金額50万円(複数回に分けて入金)でスタートし、月5万円の積立を行っています。リスク許容度は5です。

今回は、積立金以外に個別株売却益の一部も追加投資(30万円)しました。

4回目の積立後のグラフを、貼付します。(前回は積立前)

特に何もすることなく、順調に伸びています。ポートフォリオは、米国株(VTI)中心で、変わりありませんでした。

リターンは、今回+2.85%となりますが、期間中+3.1%の日もありました。

元本評価額リターン
3回目積立後¥900,000¥925,6782.85%
2回目積立後¥600,000¥601,6900.28%
1回目積立後¥550,000¥562,6050.86%

 

手数料(1ヶ月の使用料が、翌月1日に口座から引き落とされます)

5月6月7月8月
手数料¥243¥505¥538¥778

手数料は、合計2,064円で、ちょっと高いかなぁ という印象です(´・ω・`)

 

投資信託は、長期で評価すべきものと言われていますので、淡々と積み立てて行こうと思います。

 

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