【運用報告】ロボアドバイザー・ウェルスナビ12ヶ月目

こんにちは。

ロボアドバイザー・ウェルスナビ12ヶ月目の運用報告です。

リスク許容度5で毎月50,000円を積み立てています。

では早速、資産評価額のグラフから・・・・

今月も含み益で安心しましたヽ(´▽｀)/

一年間のグラフの推移を見ると、ほぼプラスで経過しています。

ポートフォリオは、大きな変化は無いように見えますが、今回もリバランスがありました。

このようなきめ細かいリバランスが、WealthNaviのメリットです。自分ではとてもできません(>_<)

今月でちょうど１年目ということもあり、分配金の合計と手数料の合計も出してみました。（積立を開始する前の入金額に端数が出てしまいました。）

1年間で、総資産が103,811円増えました。利回りは8.3％と好成績です。

利回り＝（資産総額1,353,808－総入金額1,249,997）／1,249,997×100＝8.3%

昨年末は含み損が続き、どうなることかと心配しましたが順調に資産は増えています。

「投資信託は長期的視点が重要」ということを、強く実感した１年でした。これからも淡々と積み立てていきますヽ(´▽｀)/