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【運用報告】ロボアドバイザー・ウェルスナビ12ヶ月目

こんにちは。

ロボアドバイザー・ウェルスナビ12ヶ月目の運用報告です。

リスク許容度5で毎月50,000円を積み立てています。

では早速、資産評価額のグラフから・・・・

今月も含み益で安心しましたヽ(´▽`)/

一年間のグラフの推移を見ると、ほぼプラスで経過しています。

ポートフォリオは、大きな変化は無いように見えますが、今回もリバランスがありました。

このようなきめ細かいリバランスが、WealthNaviのメリットです。自分ではとてもできません(>_<)

今月でちょうど1年目ということもあり、分配金の合計と手数料の合計も出してみました。(積立を開始する前の入金額に端数が出てしまいました。)

総入金額1,249,997円
分配金15,489円
手数料9,649円

1年間で、総資産が103,811円増えました。利回りは8.3%と好成績です。

利回り=(資産総額1,353,808-総入金額1,249,997)/1,249,997×100=8.3%

昨年末は含み損が続き、どうなることかと心配しましたが順調に資産は増えています。

「投資信託は長期的視点が重要」ということを、強く実感した1年でした。これからも淡々と積み立てていきますヽ(´▽`)/

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