こんにちは。
ロボアドバイザー・ウェルスナビ12ヶ月目の運用報告です。
リスク許容度5で毎月50,000円を積み立てています。
では早速、資産評価額のグラフから・・・・
今月も含み益で安心しましたヽ(´▽｀)/
一年間のグラフの推移を見ると、ほぼプラスで経過しています。
ポートフォリオは、大きな変化は無いように見えますが、今回もリバランスがありました。
このようなきめ細かいリバランスが、WealthNaviのメリットです。自分ではとてもできません(>_<)
今月でちょうど１年目ということもあり、分配金の合計と手数料の合計も出してみました。（積立を開始する前の入金額に端数が出てしまいました。）
| 総入金額 | 1,249,997円 |
| 分配金 | 15,489円 |
| 手数料 | 9,649円 |
1年間で、総資産が103,811円増えました。利回りは8.3％と好成績です。
利回り＝（資産総額1,353,808－総入金額1,249,997）／1,249,997×100＝8.3%
昨年末は含み損が続き、どうなることかと心配しましたが順調に資産は増えています。
「投資信託は長期的視点が重要」ということを、強く実感した１年でした。これからも淡々と積み立てていきますヽ(´▽｀)/
